בגדול זה אומר שאתם מעבירים את ניהול ההשקעות שלכם לבתי השקעות מורשים המתמחים בניהול תיקים.
תפקידם הוא לנהל את כספכם בצורה היעילה ביותר ולהפיק ממנו את המירב, מנהלי ההשקעות מתאימים את המסלולים בהתאם לרמת הסיכון שהלקוח יעדיף.
כל תיק השקעות נפתח בפגישה אישית בה מנתחים את הצרכים שלכם ואת מבנה הנכסים שלכם ובוחרים מסלול מתאים יחד איתכם.
לאחר בחירת בית ההשקעות לניהול התיק שלכם, אינכם צריכים להעביר את הכסף לגוף אחר ,אלא הכסף המיועד להשקעה נשאר בחשבון הבנק שלכם על שמכם באותו סניף בו החשבון מנוהל, בית ההשקעות בו בחרתם, מקבל ייפוי כח לבצע פעולות קניה ומכירה בני"ע בלבד .
היתרונות בכך , ראשית , הביטחון מצידכם שהכסף נשאר בבנק תחת שמכם, בנוסף שקיפות מלאה, אתם עדים לכל פעולה ומודעים למצב בתיק בכל רגע נתון.
לרוב האנשים אין את הזמן, הידע והמשאבים הדרושים לניהול תיק השקעות, לעקוב אחר השווקים בכל רגע ולהגיב באופן מיידי בהתאם לתזוזות השוק.
למנהל תיק ההשקעות יש את הידע, המשאבים והכלים המתקדמים ביותר ברמת המאקרו והמיקרו , למעשה - ההצלחה שלך היא ההצלחה שלו ולכן האינטרס משותף לשני הצדדים.
המוצר מתאים ללקוחות שברשותם כסף פנוי להשקעה ואין להם כוונה להשלים עם הריביות הנמוכות בתכניות החיסכון והפיקדונות של הבנקים , אם זהו רצונכם אז הגעתם למקום הנכון , צוות המומחים של ברוקר יבין את הצרכים המדוייקים שלכם ויתאים לך את בית ההשקעות הנכון והטוב ביותר עבורכם.
התייעצות עם יועץ השקעות בבנק אינה דבר שלילי , אך לרוב זה צעד מסובך המצריך קשר מתמיד עם היועץ , אם אינך מצוי בקשר מתמיד עם היועץ , תיק ההשקעות שלך באופן טבעי "נרדם" בבנק.
כאשר מנהלים תיק השקעות בבית השקעות , למנהל ההשקעות יש את היכולת לקבל החלטות בזמן אמת ובהתאמה למצבי השוק. היתרון העקרי בכך, ניטרול הטירדה מניהול התיק שלך, ראש שקט וביטחון שהתיק שלך מנוהל ע"י מנהלי תיקים בעלי ניסיון רב בשוק ההון.
לא, הפגישה ללא עלות וללא התחייבות מצד הלקוח. צוות ברוקר ישמח לשוחח איתך, לתת הכוונה ולהתאים לך את בית ההשקעות הטוב ביותר עבורך. השירות ניתן ללא תשלום וללא התחייבות.
