בחירת בית השקעות הוא צעד משמעותי בדרך לניהול חכם של הכסף שלכם , צוות ברוקר מרכז עבורכם מס' הצעות מבתי השקעות מומלצים שיסייעו לכם בבחירה הנכונה
למי מתאים תיק השקעות מנוהל ? נקודות חשובות שכדאי לבדוק
- מה הסכום העומד לרשותכם? רף הניהול המינימלי לניהול תיקים ברוב בתי ההשקעות מתחיל מ-300,000 ₪ , כדאי שהכסף יהיה נזיל ולא סגור בתוכניות כלשהן בבנק.
- מה מטרות ההשקעה שלכם - האם ההשקעה מיועדת לטווח ארוך או קצר (לדוגמה : חיסכון לרכישת דירה בעתיד או חיסכון לפרישה וכו') , אם מדובר בהשקעה לטווח קצר (פחות משנה) , מוצר ניהול תיקים פחות יתאים לכם.
- מהו פרופיל הסיכון שלכם - איזו השקעה מתאימה לכם? סולידית או אגרסיבית? לכל משקיע אופי השקעה שונה, ולכן חשוב למצוא את הגופים הטובים ביותר המתמחים בהשגת היעדים שלכם בהתאם לפרופיל הסיכון המותאם לכם.
בחירת בית ההשקעות הנכון עבורכם דורשת מחקר והשוואה מקצועית,
אך היא שווה את המאמץ.
- התמקדו במוניטין, בעלויות, בשירות ובמוצרים המוצעים.
- וודאו שהבחירה שלכם תואמת את היעדים הפיננסיים שהגדרתם.
- בסופו של דבר, בית השקעות טוב הוא שותף שילווה אתכם בדרך להצלחה כלכלית.
