ניהול תיק השקעות בבית השקעות - מה חשוב לדעת

ניהול תיקים בבית השקעות - מה חשוב לדעת

ניהול תיקי השקעות
תיק השקעות הינו חיסכון אשר מנוהל באמצעות מנהל תיקים מוסמך. התיק נבנה בהתאמה אישית תוך התחשבות באופי הלקוח , בטווחי ההשקעה ובמטרות החיסכון וההשקעה שלו.

בניית התיק נעשית במטרה להעניק ללקוח תשואה עודפת ע"פ זמן וכל זאת בהתאם לרמת הביטחון הנדרשת.

בניית תיק השקעות בהתאמה אישית

בתחום ניהול תיקי השקעות ישנו מבחר גדול של מסלולים ומוצרים. מבחר זה מאפשר לגוף המנהל להתאים לך את תמהיל ההשקעות הנכון ביותר עבורך. הלקוח בשיתוף עם מנהל התיקים יכול לקבוע בכל עת את תמהיל ההשקעות הרצוי לו ולשנות את מבנה התיק במהירות.

שירות ויחס אישי

כאשר מחפשים בית השקעות לניהול תיקים , נושא השירות האישי הוא חלק חשוב מאוד , רוב בתי ההשקעות מעמידים לרשות הלקוח מנהל לקוחות אישי , מקצועי שמלווה את הלקוח לאורך כל הדרך ועומד לרשותו בכל שאלה ובקשה.

מנהלי הלקוחות הינם בעלי רישיון מטעם הרשות לני"ע , עם וותק וניסיון מקצועי רב בשוק ההון.

שקיפות והגינות

חשוב לוודא שבכל עת ניתן להתעדכן אילו ניירות ערך מוחזקים עבורך בתיק ההשקעות. בנוסף , יש לוודא כי ישלח אליך דוח מפורט הכולל את מבנה תיק ההשקעות , פעולות שבוצעו ותשואות שהושגו.

נטרול השפעות חיצוניות

יש לוודא שהתיק נבנה באופן אישי ללקוח ואינו מושפע מאינטרסים חיצוניים ומגיוסים של הגוף המנהל.

מעוניין בהשוואת בתי השקעות ? מלא את טופס הפרטים