צוות המומחים
הנבחר

ניר אביעד
תכנון פיננסי

ניר אביעד מתכנן פיננסי

תחום התמחות:

תכנון אישי, ליווי צמוד ובקרה בכל עולמות ההשקעה, החיסכון והפנסיה

קצת עלי:

בעל ותק של 20 שנה בתכנון השקעות בשוק ההון וחיסכון חכם לפנסיה.

בעברי הייתי מנהל תיקי השקעות במספר בתי השקעות וחברות ביטוח מובילות ולמדתי היטב היטב את עולם ההשקעות מתוך המערכות עצמן. בעשור האחרון אינני מייצג אף גוף ספציפי כזה או אחר ועברתי לייצג את הלקוחות עצמם אל מול כל בתי ההשקעות, חברות הביטוח, חברות הפנסיה וחברות הגמל וההשתלמות בארץ.

הידע והניסיון שצברתי בכובעים הקודמים שחבשתי מאפשרים לי כיום ללוות ולייצג את הלקוחות ב-2 אופנים עיקריים:

1.עזרה בבחירה ראשונית חכמה של דרך ניהול הכספים האופטימלית בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני ובתכנון השקעה נבון בשוק ההון

2.בהמשך הדרך ולאחר שהכסף כבר ממוקם במקומות הטובים ביותר – המשך מעקב ובקרה אחר ההשקעות בצורה שוטפת, עדכון הלקוחות וסיוע בקבלת החלטות חכמות תוך כדי הפעילות.